5 أيام 02/11/2025
دورة: التحليل المالي والفني المتقدم بفرض الاستثمار في أسواق المال
الهدف العام من الدورة التدريبية:
• تعريف المشاركين بمفاهيم التحليل المالي الأساسي والفني واستخداماتها الهامة بالتركيز على أدوات وعمليات أسواق رأس المال.
• تنمية وتعميق الفهم بالأدوات والنماذج الرئيسة المستخدمة في كل من التحايل الأساسي والتحليل الفني للأوراق المالية.
• الربط بين التحليل الفني والتحليل الأساسي، كأسلوبين للتحليل المالي للأوراق المالية.
• دمج المهارات المكتسبة بمفاهيم التحليل المالي الأساسي والفني وأدواتهما لاستثمارها بقرارات استثمارية أفضل وأكثر عقلانية.
• استخدام مهارات الحاسوب (Excel) في تطبيقات بناء نماذج التحليل المالي الأساسي والفني للأوراق المالية.
المشاركون المستهدفون من الدورة التدريبية:
• تناسب الدورة احتياجات مسؤولين الاستثمار والباحثين ومتخذي القرارات الاستثمارية في البنوك وشركات التأمين والاستثمار
• موظفي الشركات التي تحتفظ وتدير محافظة استثمارية في أسواق رأس المال.
المحتوى العلمي للدورة التدريبية:
التعريف بالبيئة الاستثمارية ومكوناتها
مقدمة عامة للاستثمار في الأوراق المالية.
التعريف بمفهوم التحليل المالي الفني والأساسي للأوراق المالية .
المقارنة بين التحليل المالي الفني والأساسي
التحليل المالي الأساسي للأوراق المالية
التحليل المالي للأسهم العادية
أهداف التحليل المالي للأسهم.
مؤشرات الأسواق المالية
تحليل القوائم المالية
تحليل النسب المالية
مصادر معلومات الاستثمار تسعير الأصول المالية
نموذج تسعير الأصول المالية
خط سوق الورقة المالية
معاملات بيتا
العائد على الاستثمار
استخدام نموذج تسعير الأصول في تقدير سعر الخصم نماذج تقييم الأسهم العادية
المفاهيم الأساسية في نماذج تقييم الأسهم
قيمة السهم في حالة التوزيعات الثابتة.
قيمة السهم في حالة التوزيعات ذات النمو الثابت.
قيمة السهم في حالة التوزيعات ذات النمو المتغير.
نماذج أخرى في تقييم الأسهم العادية. تحليل وتقييم السندات
التعريف بالسندات
خصائص السندات
المفاهيم الأساسية في نماذج تقييم السندات.
النموذج العام في تقييم السندات
السندات ذات الفوائد نصف السنوية
التغير في قيمة السندات عبر الزمن
العائد حتى تاريخ الاستحقاق
العائد حتى تاريخ الاستدعاء
مخاطر معدل الفائدة على السندات التحليل المالي الفني للأوراق المالية:
استخدامات التحليل الفني وللتنبؤ بالأسعار
الأساس المنطقي لاستخدام التحليل الفني
الانتقادات الموجهة للتحليل الفني كأسلوب للتحليل.
الخرائط البيانية للأسعار (أنواع الخرائط/ خرائط الأعمدة : اليومية/ الأسبوعية/ الشهرية)
الاتجاهات
التعريف بالاتجاه
دورات السوق
الاتجاهات والتصنيفات
نقاط الدعم والمقاومة
خطوط الاتجاه
قوة خطوط الاتجاه
خطوط الاتجاهات المتوازية
الأنماط الرئيسية للأسعار
أنواع أنماط الأسعار
انعكاس الاتجـاه ( تغيـر الاتجـاه)
استمرار الاتجاه/ تشكيل الرأس والكتفين /تشكيل القمم والقيعان الثنائية والثلاثية/ تشكيل المثلثات/ تشكيل الرايات/ تشكيل المستطيلات/ تشكيل الثغرات
مؤشرات تحديد الاتجاه (المتوسطات المتحركة/ مؤشر القوة النسبية/ المتوسطات المتحركة الملتقية والمتباعدة/ الزخم/ التقلب أو التذبذب/ حجم التداول/ المراكز المفتوحة)
التعريف بأساسيات:
• نظرة داو
• نظرية موجات اليوت
• نظرية الشموع
التنسيق بين المؤشرات المختلفة
التنسيق والدمج بين التحليل الفني والأساسي
أساسيات تكوين محفظة الأوراق المالية
التعريف بالمحفظة الاستثمارية
عائد المحفظة الاستثمارية
قياس مخاطرة المحفظة الاستثمارية
حالات عملية متنوعة.
حالات وورش عملية وتطبيقية
تقييم وختام الدورة التدريبية